Svolgo la professione di promotore finanziario da oltre 20 anni e sono nel settore finanziario-bancario da oltre 30 anni. Sono qui perché mi affascina l’idea di poter comunicare i miei punti di vista circa alcuni temi riguardanti l’investimento dei propri risparmi. Inoltre, intendo fornire alcuni strumenti utili nelle scelte finanziarie.
Il nome ufficiale dell’attività che svolgo è tutt’ora “Promotore finanziario”. In effetti i cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio hanno modificato la sostanza di questa professione, e sarebbe giusto modificarne anche la denominazione. In attesa di novità legislative, in queste pagine userò il termine “Private Banker”.
Fare il Private Banker significa porre la massima cura nel gestire il risparmio dei clienti, disporre di conoscenze, metodi e strumenti aggiornati per fornire la consulenza necessaria, oltre le aspettative. Ascoltare e dare risposte.
Per commenti e richieste, puoi scrivermi a info@trimax.it.